企业项目组合管理涉及到企业战略管理与企业项目管理的业务交叉，所以项目组合管理信息化是一项相对复杂的业务过程，不仅需要信息化部门的介入，更需要项目管理部门以及各业务部门的积极参与。为了能够保证项目组合管理信息化的成功，作者建议企业按照如下过程进行实施。

1、客户现状调研与分析阶段

在这一阶段需要实施服务人员与用户一起研讨得出以下资料（主要部分）：

l  公司组织机构基本信息

l  公司以及各部门的战略目标细分与分值（非常重要）

l  项目优先级评估要素

l  公司与项目管理相关各人员信息

l  公司项目组合管理基本流程信息

l  财务科目信息

l  项目监控指标信息（非常重要）

l  企业资源能力信息

l  企业项目分类信息

以上信息是需要提供信息主要部分，更多细节信息需要在实施过程中进行再次确认。

2、系统配置阶段

此阶段的主要任务是将在第一步中调研的结果配置在系统当中。在配置过程中需要与用户逐一进行确认。主要的配置工作有：

l  组织机构的设置

l  用户的设置

l  权限的设置

l  项目组合信息设置

l  工作流的设置

Ø  基本流程（项目阶段）

Ø  生命周期（项目步骤）

Ø  流程节点转换条件设置

l  财务科目的设置

l  战略目标的设置

l  项目监控指标的设置

Ø  进度

Ø  财务

Ø  风险

Ø  范围

Ø  资源

l  项目监控视图设置

l  项目报表设置

l  企业资源池设置

3、系统培训阶段

培训包括两类培训，第一类培训是基于产品使用的培训，第二类为基于系统维护的培训。

l  产品使用培训

针对即将使用本系统的人员进行完整的使用培训。

l  系统管理培训

以微软公司提供的产品管理手册，针对此产品的日常管理人员进行有效的培训。

4、系统试运行阶段

此阶段的任务是实施服务人员指导用户开始使用此系统。

5、系统正式运行阶段

此阶段为用户正式使用阶段，实施服务人员离开用户 ，系统进入售后服务阶段。