项目交接时，主要了解的细节：

　　1、项目是谁拍板的，明确项目在企业中的第一责任人，项目对他的重要程度，他在企业的什么地位?

　　2、有哪些竞争对手参与，我们是因为什么原因签下这个单子的(关键需求?关系?)

　　3、尽可能清楚企业的人际关系，如家族企业的内部关系、股权关系等，相关人员与企业最高决策者的关系等。

　　4、行业的背景情况及企业在行业中的地位，行业的管理特征，在此行业中有哪些成功案例(包括其他软件)

　　项目前期考察是项目规划必不可少的工作，主要细节有：

　　1、与企业高层第一次直接沟通，应充分准备，了解企业高层的真实想法(ERP服务中高层管理人员)。

　　2、了解企业提供的项目组人员的情况，包括电脑水平、管理经验、先进管理理念的接受程度、工作态度等。

　　3、了解企业信息化水平，以前是否有其他系统应用，更换的原因。

　　4、深入车间、仓库，初步了解企业实际生产组织及物流组织，感性认识企业的管理水平。

　　客户方项目组直接关系到项目的成败，在项目考察客户现场后，应向客户提出项目组的建议：

　　1、项目经理应是客户方副总，对于实施MRP的客户，项目经理最好是客户方生产副总;主要是因为他对生产的行政权力比较直接，另一方面只有得到生产主管的支持MRP项目才可推行，所以应让生产副总成为项目第一责任人;但副总工作比较忙，应建议为其配备助手(代理人)。

　　2、项目组应确定核心成员;部分企业项目组人员很多，但往往只是挂个名，对项目推动及能力转移没有帮助;因此，一般建议企业必须有4个人脱产，技术、财务、生产计划、信息等，只有让他们脱产，项目的成功才与其自身得益相关。