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　许多组织利用组合管理技术来决定他们想要从事的业务类型或者要进行哪些IT项目投资项目组合管理(PPM)对这种方法合并了一个附加的维度通过利用项目管理学科以及实时的管理以保证项目投资组合满足它们的既定目标

　　PPM 对项进行分组观察分析和管理以确保在组织资源约束的情况下最大化实际的业务结果根据投资组合的策略和投资组合业务目标的绩效有些项目被包括在投资组合中有些项目被排除在外本文为项目组合管理和 IBM 能够帮助组织实施项目组合管理的工具提供了一个高层次的介绍

　　理解项目组合管理(PPM)

　　PPM 是管理学科的混和它包括

　　· 商业管理焦点来保证所有的项目和计划与组合策略一致

　　· 综合管理焦点来管理组织的资源和风险

　　· 项目管理焦点来评审评估管理项目和规划以保证它们达到或者超过它们对于投资组合预期的贡献

　　PPM 的整体分析 认为投资组合的健康状态是受该组合中所有项目的绩效以及他们之间的直接/间接依赖和可用资源 影响的管理层应当做能够导致全局组合成功的决策即便这些决策可能与某个具体组合项目的最佳利益冲突

　　在投资组合层次上将项目管理学科与业务以及通用的管理实践结合起来使得一个组织能够

　　· 选择与组织策略和目标一致的项目和计划

　　· 通过应用最高优先级的项目来充分利用可用资源

　　· 有规律地评定项目和计划对项目组合的健康状态具有何种贡献

　　· 采取管理的行为来确保项目组合同与商业目标保持一致

　　有效地在项目和计划层面利用项目管理学科可以提高客户的满意度减少风险和问题的数目增加成功的概率 PPM 的目标是通过一致的结构化管理方法在投资组合的层次上意识到相同的利益

　　PPM 的生命周期

　　正如所有的商业过程一样项目组合管理具有一个生命周期它需要应用合理的管理技巧和原则如图中所示

图 项目组合管理的生命周期

　　从图中我们可以看到项目组合管理的生命周期包括

　　· 识别考核寻找那些引导商业策略的项目/计划管理组织的资源需求容量能力

　　· 度量绩效以保证项目/计划共同地符合组合策略

　　· 根据组合目标和承诺识别并校正项目/计划中与投资组合不一致的地方

　　· 建立有效的交流和报告机制确保对项目计划和整体组合进行及时准确的决策

　　· 实现一个过程能够持续的改进投资组合

　　至少任意一个综合的 PPM 方法都应该包括下面的几个通用过程

　　· 项目选择

　　· 项目优先级排序/再排序

　　· 组合监控

　　· 组合评估

　　· 校正措施管理

　　· 项目终止和删除

　　业务管理焦点

　　项目组合管理的业务管理活动的关键目标是从商业角度来定义一个范围并验证组合的生存力这需要定义组合策略和决策标准它们允许管理人员选择和按优先级来排序项目为评估组合健康状态和性能定义业务的指示器也是重要的

　　决策标准应当同组织的商业策略和目标联系起来排序和选择项目的过程应该根据组织的财政目标比如收益率投资回报率(ROI)预算成本以及税收增长同时还应当包括其他的价值考虑包括客户需求进军新市场或者开拓原有市场的愿望以及运作需要的或者强制行的动作

　　组织还可以利用商业决策标准来取消或者投资组合定义时的项目或者计划即便他们已经处于计划或者实施阶段

　　选择和按优先级排序项目

　　这一步的目标是基于预定义的组合商业决策和优先级标准选择和按优先级排序项目以获得最高的价值优先级应当基于单个项目利益和它对项目组合的全局影响此外作为结果的组合混和不能超过组织的资源容量或能力

　　组合优先级标准应当限制在一个可理解可测量一贯应用的数量上基于它们各自满足商业策略和目标的重要性不同的标准可以具有不同的权值

　　虽然优先级标准与商业决策标准不同在决定组合中包含哪些项目时它们都应当被使用

　　· 商业决策标准应当与商业策略和目标一致一旦一个项目成为组合的一部分它应当使用这些标准来评估项目的健康状态和绩效

　　· 优先级策略建立组合的总体目标并且帮助确定组合中的项目类型和组合中每个类型应该包括多少项目这里资源评估也扮演着重要的作用我们将在后面讨论它

　　综合管理焦点

　　资源和风险管理是项目组合管理的综合管理焦点的一部分在决定组合中包含哪些项目以及如何按照优先级排序已有的项目之前管理人员需要从供需角度来评估他们的资源他们必须保证优先级高的项目有足够数量的和有适当技巧的人

　　为了维持一个健康的组合管理人员必须监控和评估组织的总体资源量和能力以保证能够

　　· 按照将来资源的需求计划和构造资源量

　　· 在项目需要和预见的响应上对资源的投资作出快速的决策

　　· 为达到组合的目标决定当前的和已经计划好的资源是否是足够的

　　· 评估当前和将来的培训需求

　　· 快速识别资源剩余和短缺并规划重新分配资源的计划

　　· 高效地实施重新分配的计划将关键的资源转到高优先级的项目中

　　识别组合风险

　　识别组合风险包括一系列的过程比如识别分析响应跟踪和控制可能妨碍组合达到其商业目标的任何风险这些过程应当包括针对组合在项目层次上的风险的负面影响进行评审以保证项目经理拥有一个可靠的风险降低计划

　　此外为组合全面地做一个统一的风险评估以确定风险是否在组织预先设定的范围以内也是很重要的因为组合以及它们的环境是动态的在整个组合的生命周期内管理人员应当在一个有序的基础上评审并更新他们的组合风险管理计划

　　识别组合风险开始于对一个具体的项目组合环境的评价已经建立了什么样的商业决策标准?关于组织当前的商业过程和决策点什么样的工作设想将会增加组合的风险?管理人员应当迭代地精化这个评估作为一个计划评估并管理他们的组合管理方法

　　什么构成了组合风险?这里有些例子

　　· 组合内部的项目相互依赖

　　· 有限的资源量/能力与大量需求之间的矛盾

　　· 商业策略/商业机会中的变化

　　· 组合内部的高百分比的高风险项目

　　· 与组合管理实践相冲突的商业过程

　　项目管理焦点

　　一个成功的有效的项目组合管理实施的关键是一个知识渊博的项目组合经理以及一个包含项目管理原则的支持过程这些原则为项目组合经理提供了评定组合健康状态和价值的必要机制和数据以及对于项目的方法优先级资金人员和执行做出有效的商业决策的能力通过比较计划和实际的绩效识别不一致的条件是一项关键的能力管理人员可以立刻专注于这些问题并将组合带回到一致的状态