濒临破灭的中国软件泡沫
作者：方兴东 2003-5-9
出处：博客中国(Blogchina.com)
是政策的直接推动，是一些严重兑水的数据，而不是市场需求，甚至不是产业意志，成就了中国软件业的热潮。年收入1100亿的规模、2－3年赶超印度、2005年形成一批50亿规模的软件企业、国产占有率达到60％等等，都构成了中国软件业“泡沫”的催化剂。但是，市场的客观规律注定了这次大跃进必然失败的命运。如今，随着政策热潮的第一波效应过去，一些泡沫已经开始破灭，一些赶潮的企业不得不吞下苦果。但是，每一个公司都心照不宣，浑水好摸鱼。每一个政府部门都心照不宣，因为都需要大家来帮忙支撑业绩，每一家媒体都心照不宣，因为好不容易有一个热点。 过去相关文章： ■ 中国软件商机的“金角、银边、草肚皮” | 2002-12-24 ■ 为什么中国软件业大跃进必然失败？ | 2002-12-18 ■ 中国软件业为什么能够这么软？（全文） | 2002-11-17 ■ 中国软件梦 | 2002-11-17 反思篇：不在泡沫中爆发，就在泡沫中沉没 毫无疑问，在互联网退潮，硬件业低迷的时刻，软件业是2002年中国IT业的第一热点。当然，我们必须清醒的是，这一热点与其说是市场需求推动，或者说是资本市场推动的，不如说是国家政策直接促成的。因此，把握住这个根源，我们才能拨开软件业风起云涌的泡沫和炒作，客观、从容地回顾2002年中国软件业的是是非非。 不过要总结2002年的中国软件业，还真是一件非常困难的事情。因为再也没有什么比软件业的数据更丰富多彩，更千姿百态，更变幻莫测。其中数据出入之大，甚至可以差异一个数量级，你都搞不清楚大家说的软件，究竟是不是地球上的同一种事物。一个人要研究清楚软件业的真实状况，就会如同钻入数字迷宫一样。 2002年11月28日，国务院信息办就《振兴软件产业行动纲要（2002年至2005年）》的正式颁布实施举办新闻发布会。这份被企业称为“47号”的文件，第一次明确提出：“2005年软件销售额达到2500亿元；国产软件产品和服务的国内市场占有率达到60%；出口达到50亿美元；形成若干家销售额超过50亿元的软件骨干企业；软件人才达到80万。”可以说，政府意志与市场实际、政策制定者与企业实践者之间的落差十分巨大。尽管，政策制定者一厢情愿，我们最终还是要回到产业本身、市场本身和需求本身。否则就是无本之木。 一个企业计算软件收入的公式是：（软件产品＋软件服务＋自给软件＋硬件收入＋房地产收入等其他收入）×（兑水系数）。有着如此众多的活跃变量，形成了软件的“测不准”定律。知道了这个公式，你就明白了华为的软件业为什么有50多亿（其实大部分是自给软件）？为什么一些系统集成公司都号称10多亿的软件产值（其实大部分是系统硬件收入，真正的软件收入不到5％！）？更明白了，要实现软件业神奇般增长，其实难度一点不大。不就是数字如何操作的最基本问题，否则软件何以那么软。否则何以支撑起如此多的软件公司？何以支撑出全国上下如此众多的软件园？何以支撑起诸多打着软件旗号的上市公司？中国软件业真的已经达到1100亿元，实际上真实的市场可能不到数据的1/10。 2005年规划出来，掀起新的一轮数字泡沫。全国软件产值在后年需要达到2500亿元。而中关村一地的规划就达到2500亿，只需要把全国少数几大省市相加，规划就已经轻易超过5000亿元，真实不疯狂都不行。短短两年之内，何来如此巨大的市场需求？！ 但是，每一个公司都心照不宣，浑水好摸鱼。每一个政府部门都心照不宣，因为都需要大家来帮忙支撑业绩，每一家媒体都心照不宣，因为好不容易有一个热点。 泡沫不仅仅来自政府部门和企业，甚至还来自国外著名的市场研究机构。Gartner在其最新研究报告中断言：中国软件出口仅落后印度4年时间，将从2001年的8.6亿美元上升到2006年的270亿美元，年均增长率高达620％，同期印度仅仅从62亿增加到275亿。按照年初IDC最乐观预计，今年的IT市场将出现复苏，比去年将增长5.5%，其中软件市场将达到11%的增长幅度，销售金额将高达2025亿美元，约为2001年增长幅度的2倍。在这样趋于成熟的软件产业中，居然能够出现年均620％的增长率，而且数据又居然出自一个以严谨理性著称的研究公司，实在是令人匪夷所思。 我们可以理解中国发展软件业的迫切心情，但是也应该冷静面对无法超越的三大客观规律： 第一：我们必须遵循产业发展的内在规律。全球软件业不像几年前新兴的互联网业，而是一个经过近半个世纪的充分发展，已经是一个相对成熟行业。世界IT产业的年复合增长率1984年至2004年为12%。其中硬件1999年占43%，年复合增长率为9%；IT服务1999年占39%，年复合增长率达到15%，呈上升趋势；软件业的市场份额1999年为22%，年复合增长率为17%。近几年，软件市场的发展速度受到了经济压力的极大影响，开始明显放缓。因此，发展软件业不可能超越简单超越产业发展规律，而实现大跃进。 第二：我们必须遵循企业发展的内在规律。在整个90年代，软件始终是风险投资的第一大户，直到互联网崛起，才扰乱了软件业的头把交椅。1999年1月31日，光是全美软件业市场价值达到6700亿美元左右。软件业的各个领域早已经造就出一大批地位稳固、甚至垄断性的巨头，比如SAP、Oracle、CA等公司规模已经超过100亿美元以上，微软甚至已经达到300亿美元的规模，IBM的软件业务更是达到478亿美元。这些企业都是从软件业早期的70年代左右就起步，经过二三十年以上慢慢发展起来的，真正具备全球性竞争优势。中国软件企业要在短短2－3年内迅速成长、催熟，一举具备世界级的竞争能力，对于中国传统优势领域的制造企业都是不可能的，更何况是高科技业中技术含量更高的软件企业，绝对脱离实际！ 第三：我们必须认清市场竞争的客观规律。目前，软件业是一个充分全球化的市场。整个软件业的驱动力不是来自某些国家，而主要由一些比较成熟的大型软件公司所主导。包括国内各大软件领域，也都由这些国外软件巨头完全占据主导，总体市场份额在70％以上。因此，在完全竞争的国内市场，中国软件企业要从国际软件巨头手中，将30％的市场份额在2－3年内扩展到60％，也完全是纸上谈兵！根据《软件杂志》最新统计，中国的软件公司没有一家能够进入前300名行列。而2005年的50亿规模，几乎接近目前全球排名的50位。如此一步登天，只有在梦想中实现！ 现实篇：中国软件业初级阶段论 我们必须了解中国软件业的客观事实，正视自己的现实。为了更好分析，我们将整个软件业按照软件产品特性划分如下（不包括软件服务）。在这张软件产业的地图上，我们可以将中国各大软件公司各就其位。我们不难发现，中国软件业的确四处开花，在操作系统、基础件、业务基础件、嵌入式应用软件、通用型应用软件、通用型行业应用软件、复杂型行业应用软件等7大类别软件领域中都有公司在耕耘，但是在任何一个领域又都没有占据真正的主导，甚至大都处于市场的边缘状态，没有进入主流。像用友、金碟这样在通用型行业应用软件站稳脚跟的公司属于偶然现象，实在是凤毛麟角。 而更严峻的现实是，大部分国内软件企业虽然规模很小，却缺乏自己主打领域，将十分有限的资源漫无目的地四处探寻。也就是说，客观的现实是，中国整个软件业都还在摸索道路、寻找战略定位的初级阶段！中国大部分软件企业也都处于摸索主营方向、积累自己核心竞争力的初级阶段！！这样的阶段是产业和企业的必经阶段，需要很长时间才能完成这场痛苦的蜕变。 因此，客观的判断是，2002年开始，以及今后今年之内，是中国软件业为自己定位的阶段，寻找最具竞争优势的领域，集中资源，痛下功夫，构建全球竞争力。这也是中国软件业定位的时机。每一个企业都应该根据自己的优势，确定能够生存和发展的利基市场和缝隙市场，站稳脚跟，形成积累。 在软件业这个相对成熟的市场，机遇当然来自变化。变化，更具体而言，一个是原有市场产生新的变化，一个是变化催生新的市场。因此，中国软件业和软件企业应该：1、善于把握机遇，预测未来新兴的市场机会，以适当的提前量切入卡位，占取先机。2、善于把握时机，判断成熟稳定市场的变革因素，以恰当的战略，促成市场重组。在7大软件领域中，通用型行业应用软件、通用型应用软件都有我们一些的优势产品和企业，应该进一步加强；在操作系统中，Linux正在带来新的市场变革；嵌入式应用软件也是一个相对新兴的领域，尘埃未定，已经及时切入。而基础件、业务基础件因为紧贴应用，也有一些行业市场可以构建我们的竞争力…… 而以软件服务为核心的软件出口，无疑是2002年的热点中的热点，但事实上在企业层面，2002年的软件出口并不轻松，成长非常有限，利润空间进一步缩小。当然，全球软件出口在软件业所占的比例的确呈上升趋势。但是，事实是，软件出口市场主要集中在北美、欧洲、和亚太地区，并且在短期市场不会有很大的转移。美国是目前软件进口第一大国，每年有大约500亿美元的软件市场，目前印度主要占据这块市场较大的份额，中国只能拿到很少的市场份额，而且切入市场不是短期能够激进的。欧洲的软件出口市场主要被爱尔兰所占领，达到46%之多，爱尔兰自己的软件产品中有占产值80%以上的产品用于出口。北京海关最新统计，1至10月份北京市软件出口额为5000万美元，主要出口日本、美国。出口产品以数据库、教育等应用软件为主，大部分是根据对方要求进行的加工贸易。北京在中国软件业占据了重要地位，超过三分之一的软件生产和超过三分之二的软件出口来自北京。 显然，软件出口并没有人们描绘的那样美丽。
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