但是在这些大厂的身边，还有着上百家中国内地的主板厂，他们用自己自主研发的产品，瓜分了剩下的超过40%的市场份额。

　　作为计算机的核心部件，芯片和主板在中国走了两条不尽相同的自主道路。芯片技术含量高，走的是从学术到市场的“正规路径”。而主板技术含量相对低，走的是从市场到市场的“野路子”。

　　芯片与主板在技术意义上和潜在影响力上也许相差甚远，但是他们有两点是紧密联系的——本土主板行业过去10年的经历，已经证明了“持续的市场化生存”难度远远超过“自主研发一个产品和技术”。

　　而与此同时，在中国自主数字化产品领域的产业化和市场化进程中，主板作为所有数字技术转变成应用的最关键环节，与芯片一样也将扮演重要的“后台角色”。

　　自主的则灵

　　今年，深圳信步（Seavo）科技公司总裁吴福禄决定把自有物业——位于车公庙的5000平方办公室租掉，搬到离深圳赛格电脑城只有200米的一个简陋办公室内开始艰苦创业。

　　利用“911”事件以后全球监控行业迅速发展，吴福禄新设立的信步公司以设计和开发以要求苛刻为特征的监控行业专用主板，作为新的市场切入点重返主板行业，成功为10多家品牌电脑厂商配套，并在今年10月达到了3万片的出货量。但是即便如此，现阶段的信步依然离吴福禄当年塑造的则灵主板相差甚远。

　　10年前，吴福禄作为创始人，塑造过则灵主板的辉煌。当年，则灵率先笼络住一个具备了主板核心研发能力的团队，又兼有本土公司的地缘优势，因此在主板市场上一路领先，在1998年就突破10万片的月销售量，不仅成为DIY市场的第一品牌，还成功进入OEM/ODM市场，为联想、方正、TCL、海尔、长城、七喜、湘计算机等大部分本土PC品牌供应配套主板。

　　1992年，吴福禄开始投身主板产业，但是又不甘心只做港台成品的代理，于是就到处寻找能够帮助其实现自主研发和制造的专业人才。

　　在今天的台湾，有20年主板研发经验的工程师成百上千。但是在内地，“有10年经验的业者不超过5人”。显然，1992年的中国内地，就更找不到任何电脑主板研发人员了。因此求贤若渴的吴福禄只能到为军工、国防领域培养专业人才的大专院校去苦苦寻找。

　　1993年的一个冬日，吴福禄在国防科技大学的学生宿舍里挨户敲门询问：“谁是学高速信号布线的？”这时，水房内跑出一个刚刷完牙的小伙子，一脸愕然地回答：“我就是。”

　　这个名叫吴开兴的国防科技大学研究生在1994年毕业后分配到了西昌卫星发射中心，也许是受吴福禄的求贤精神的感染，仅在西昌卫星发射中心工作了一年时间就转战深圳，成为则灵第一个主板开发人员。

　　“吴开兴的作用是为则灵的自主研发开设了一个研究部门，并由此和英特尔等上游厂商建立了联系。由于国防科研项目几乎可以视作不计成本的投入，因此要形成能够满足成本和需求检验的真正产业化技术，吴开兴还需要转型”。吴福禄说。

　　不过转型还没有进行完，吴开兴就完成了历史使命。“现在还不是将这些军用技术用于民间的时候……”在西昌卫星中心政委等军方高层多次拜访和劝导之下，无奈的吴福禄只好让吴开兴在1995年返回了西昌。

　　在1994年，由于听说海洋主板在深圳建立了一个研发中心，吴福禄每天开车在深圳的马路上转悠，最后终于在一个民房的二楼找到了海洋研发中心。开门接待吴福禄的是当时担任海洋主板研发中心研发经理的李辉。李辉说，当时的第一印象是吴福禄的眼睛里充满了对技术和人才的真挚渴望。

　　也许是精诚所至，在海洋主板深圳研发中心解散之后的1997年，包括李辉、付永久、黄建新在内的绝大部分骨干都投奔了则灵。吴福禄说，当时我们甚至都没谈薪资、更没谈什么股权。但是若干年后，李辉和黄建新等技术骨干都成了则灵的股东，那时，吴福禄对则灵进行了股改，从自己绝对控股变成了骨干员工集体持股。

　　1995年则灵成功研发出中国第一款完全自主知识产权的486主板，1997年以后，则灵的研究团队开发新产品的节奏和技术水准就几乎和华硕、技嘉等全球一线大厂同步和同级，成为内地反应最快的主板企业。

　　群雄并起

　　到2000年，则灵的分支机构已经遍布全国，其主板产品的单一年销售额突破3亿元，年利润超过4千万元。而那时，大部分本土主板品牌尚处于襁褓之中，华硕等现在统治内地一线市场的台湾品牌才进入内地不久。但这个内地最大的主板厂商在如日中天的2000年却意外倒闭。

　　“则灵非外因倒闭是中国民营股份企业治理结构不完善带来的悲哀。”吴福禄说道。1999年，因为想投资于其他行业而辞去董事长职务的吴福禄彻底退出了则灵公司，一亿多的股权都转成了债权。在吴离开之后不久，因为群龙无首，则灵内部产生了严重的股权之争，最后事态发展到了极端，日常经营无法维系，则灵因此崩盘。

　　则灵公司倒闭造成的技术扩散，塑造了中国主板群雄并起的局面

　　“尽管则灵倒了，却成就了很多主板业的本土富豪”这是业内比较认同的一个观点。目前活跃在中国主板市场的技术人员多少和则灵有点关系。

　　则灵的品质部经理尹茂思以及采购部经理刘青及大批技术人员投奔吴海军创立的新天下科技，并推动了新天下的“抢注”品牌“磐英”（新天下抢注了磐英的内地品牌，迫使台湾磐英EPOX改名为磐正）完成了自主研发过程，据DDC今年10月的统计数据显示，磐英的出货量以3.5万片/月成为市场第10名。

　　另外，顶星科技（Topstar）及杰和（ASZ）公司也因为则灵倒闭而腾出的市场空间和产品技术的扩散而得以发展。顶星因此在2001年也拥有了独立的研发制造能力，并打出了“要做中国第一品牌”的口号，据上游芯片厂商提供的数据显示，顶星曾经的平均月出货量达到4万~5万片，成为则灵倒闭之后的最大受益者。

　　则灵的离职技术人员还成就了有部分自主研发能力的冠盟（Gamen）、捷波（Jetway）等品牌，这些位于深圳的工厂目前都有一定的研发、制造能力，他们的自有品牌销售量都在2万片/月上下。并且，这些工厂还给其他一些品牌做代工而成为“幕后英雄”，如冠盟就为微星代工“微星MSI”系列产品。

　　“冠盟”们又成就了一批具备较强市场、品牌运作能力的营销企业——七彩虹、昂达、双敏、盈通、斯巴达克等。从本质上说，这些品牌其实大都是渠道商，没有研发和制造能力，但凭借出色的市场运作能力，也因此获得了一定的市场份额——昂达的部分区域市场份额甚至超过了华硕。据有关数据显示，顶星、七彩虹、昂达等十多家本土主板厂商的生产总量超过20万块片/月，占市场总量的20%左右。

　　黄建新等人的创业，意外地缔造了一个良莠不齐的杂牌军团，这些杂牌主板向潮水一样地涌向市场，廉价和很高的返修率成了这些杂牌军的主要特征，由于竞争激烈，必须进一步降低成本，这些杂牌主板开始自己设加工厂，其中甚至有企业采购回收旧的电子元器件重新用于主板，使得主板品质更加低劣。由于不通过正常的采购渠道，连处于产业链上游的芯片厂商也无法估计这个杂牌主板市场究竟有多大。但是据了解，仅黄建新的“微步”公司，一个月的PCB板出货量就达到20万片/月。

　　椐中关村在线的统计报告显示，内地主板市场位居第10至第15位的品牌以七彩虹、顶新、昂达、科迪亚等本土品牌为主，尽管这些品牌的市场占有率均在3%以下，但是由于其品牌众多，总量非常可观。这大大压缩了台湾二、三线品牌主板的份额，使它们有些不得不淡出内地市场，如：升技（公司已经出售）、磐正（股票已退市）、青云、铂钰、梅捷（已授权给内地渠道商使用）、倍嘉（技嘉第二品牌）、隽星（微星第二品牌）等。

　　由于受价格战影响，以及为满足RoHS（无铅制造）要求而处理库存，华硕2006年第二季度的产品毛利率首次跌破10%，华硕电脑中国副总经理王俊仁认为，华硕是所有品牌中定价和利润率最高的，华硕的毛利率只剩下10%，其他主板品牌的毛利率就可想而知了。另据透露，目前内地三线主板军团公司的利润甚至低于每片5元。

　　不过，最近廉价主板市场有向海外蔓延的趋势，大批来自中东、南美和印度的采购商涌向赛格电子城，寻找“便宜的中国主板”。

　　技术不是唯一的关键

　　主板需结合BIOS、芯片、用料和布线功力，而一块PCB板就需要上百颗电子组件，芯片组也是平均3个月就会推出新的功能，若以满足市场、稳定产品，甚至带动IT技术前进角度来看，主机板当然有一定的技术含金量。

　　但从则灵当年的辉煌与其倒下后造就的一群“主板富翁”来看，主板在内地的自主程度已经可以提升到很高的水平。这与主板这种产品本身的技术特性有着很大的关系。

　　主板的技术含量并不低，但是其需要的产业知识和经验比技术更复杂

　　“主板行业并不存在多少专利，因为申请专利的过程太慢，而上游厂商的变化实在是太快了。”现任信步科技产品总监的李辉这样评价。PC上游的CPU厂商为了竞争不断地推陈出新，带动整个PC产业链的各环节的厂商一起向前跃进，因此市场上各类配件的技术指标日新月异，而集成所有配件的主板更是要非常紧密贴近市场，正确地把握各种变化趋势。主板设计者必须熟读英特尔、AMD的技术蓝皮书，还要娴熟地把握市场上各种流行套件、配件的技术指标。因此，开发主板最需要的不是技术或者专利本身，而是结合多年市场经验积累，长期技术跟踪，产品结合市场的商业感觉，并由此形成的一种潜移默化的综合性知识。

　　这些知识而不是技术本身，留存在掌握这些知识的人的大脑中，并且伴随着人的扩散而扩散。而这种扩散又与产业生命周期直接相关——主板产业出现大的环境变化时，知识就开始流动了。

　　2000年以后，微星在东莞、精英在深圳、华硕在苏州、技嘉在宁波都建立了主板研发机构，大量主流研发机构的迁徙，使得内地的主板产业因为专业人才的集聚而得到进一步的深化和扩散。这种产业链分工的细化和深化为很多本土化的研发项目提供了便利，如最近的龙芯2号项目，为复杂的RISC芯片兼容目前各种通用板卡而设计的主板，就是由一家深圳的主板设计工作室与龙芯团队一同完成的。

　　拥有了自主的技术，如何把这个技术产品化，再把产品主流化，进而塑造优秀的企业去占据产业链条上的主要地位，这些则往往与技术本身不是唯一的关系。中国主板行业如今“一地鸡毛”的局面也是由此而来。

　　今年8月8日，全球最大主板厂商华硕和技嘉联合成立一个新公司“技硕”，技嘉的主板与显卡业务全部划入新公司，由华硕掌控。和全球大整合的格局背道而驰的是，内地市场依然成活着无数主板品牌，而且非常活跃。对此，精英电脑中国区营销总监杨宗祥说，就PC占有率而言，IDC预估2006年中国内地台式机将超过1600万台，因此内地主板市场成长空间仍是十分可观。而华硕电脑中国副总经理王俊仁说：内地市场至今依然处于上升通道中，中小厂商还是可以从中找到机会，但是市场已经出现的整合趋势，相比4年前内地市场上活跃的上百个品牌，目前只活跃着十多个三线品牌的格局已经显得成熟了许多。

　　未来成熟度较高的内地主板市场也将进入一个产业相对集中的高度整合状态。吴福禄觉得，中国本土主板企业未来的生存，除了依靠专业技术水准和资源整合能力，还非常需要对商业的敏锐感觉（对上游趋势的把握）。

　　2005年后半年，英特尔决心退出低端主板市场，这似乎给VIA与SIS留下了一个不小的空间，特别是Intel 915PL芯片组停产导致的该系列主板的严重缺货，价格虚高，不少内地主板厂商就开始大量采用SIS、VIA和ATI的芯片组，并认为以此可以占领大量低端市场。但是吴福禄认为，根据市场表象进行跟进的盲目行动，对主板厂商而言是非常危险的，采取行动之前应该去研究上游厂商的“行动根源”，以此作为制定公司战略的“决策依据”。

　　曾经是香港海洋主板技术核心的李辉等人，为本土主板行业带来了技术，但他却认为技术并不是商业成功的唯一要素

　　2006年下半年，吴福禄的担忧终成现实，英特尔酷睿刚推出，AMD的AM2架构CPU就疯狂跌至300多元，这使得多家主板厂商的原来的754/939架构的主板大量库存抛售不及，叫苦不迭，有的厂商甚至损失上亿元，据说连台湾芯片组厂商VIA也损失惨重。

　　“尽管目前因为技术扩散而让产业趋向于分散，但是内地主板业的大整合阶段肯定会到来。”吴福禄认为，未来的产业整合将依赖于企业对技术研发、品质管理、生产规模和市场感觉的综合驾驭能力。“技术永远不是唯一的关键。”曾经历了本土主板行业兴衰的吴福禄这样说道。

　　“虽然主板与芯片情况相差很大，但是其实有些东西是相通的。”主板业内人士对龙芯也有自己的看法。他们认为，对于龙芯而言，虽然芯片行业比主板产业更加上游，但是芯片技术的竞争一旦趋向于稳定——摩尔定律日渐失效时，其对于技术的依赖将日渐淡化，技术的作用力将不再唯一，而商业和市场的力量却将越来越显著地发挥出来。

　　和主板行业一样，芯片产业的成功运营也将依赖于全球业务的营销能力、大规模的产能以及服务体系。从企业竞争力角度而言，成功运营将依赖拥有多样化人才、集团财力支持，以及企业文化培植与策略制订等等。

　　可以说，在技术市场化方面，中国的本土主板行业比芯片先走了一步，并为龙芯这样的本土项目提供了借鉴。

　　本土主板的技术获取路径

　　1998年以前，电脑主机板的核心技术大都主导在美国公司手里。

　　1998年以前，几乎所有的台湾和香港公司都没有在内地设立主板的研发机构。台湾企业比较保守，只有DTK公司在深圳设立了一个主板布线（Layout）部门。而香港也只有海洋主板，因为想靠近深圳的工厂，在1994年将其研发中心从香港部分搬迁到深圳。据业者回忆，海洋的研发中心是当时国内唯一完整的主板研发机构，并具有相当的研发实力，曾率先开发出能够使用同步内存读取的486主板，在国内市场红极一时。

　　但是，在英特尔放弃X86体系转向独立的奔腾架构之后，许多曾在X86时代风靡一时的主板品牌纷纷走向没落，甚至连海洋主板也不例外。其内地的研究中心于1997年关闭，海洋主板的大多数研发人员到了深圳则灵公司，国内主板大规模的自主研发才从此真正开始。

　　QDI是拥有全球第一家无跳线主板专利的香港公司，后被联想收购。由于QDI拥有主板自主研发能力，于是这个部门成了联想“贸工技”体系之下为数不多的“技”的部门之一，也是主板研发国内本土化人才的另一个源泉。

　　则灵和QDI便成了中国本土主机板研发人才最早的摇篮。