项目管理中，经常出现两个单词output和deliverable.

请问如何区别这两个单词的意义？（本人英文水平还有一点）
在项目中他们各代表什么？
是否他们针对的对象有区别？（比如output是针对客户的，而deliverable是针对做项目的人的）
是否他们在形式上有区别？（比如：output是代码，deliverable是文档）
是否他们所处的位置有区别？（比如：output是整个项目的成果，deliverable只是阶段的产物）

请各位达人详细解释，谢谢啦！