一、中国IT行业发展概要

1、概述

IT行业包括计算机硬件、软件与IT服务业。经过多年来的发展，包含IT行业在内的电子信息产业已经成为中国国民经济的支柱产业。分析中国IT行业的发展历史可以看出，内需是拉动中国IT行业持续增长的重要动力。 1990年前后，国内计算机市场销售每年不足10万台。从1993年起，由于金字系列工程的拉动，汉字技术的成熟，以及中国家庭用户对微机逐渐认知和接受等原因，内需市场开始以指数曲线迅速上升，中国IT行业也进入快速成长阶段。

20世纪90年代中后期，外资IT企业大规模向中国珠三角地区转移，IT领域的外商直接投资与合资、合作企业大量增加，中国IT行业从此进入国际化发展时期。21世纪以来，以台资为主的IT企业向长三角地区实施了更大规模的迁移，使中国迅速成为世界IT产品制造基地和出口大国。总体来看，中国IT行业的主导产品仍然是微型计算机及周边产品，软件与IT服务也得到了相应的发展。但外资企业发展的基础是国际市场，内资企业发展的基础仍然是内需市场。

20世纪90年代以来，随着中国政府和企业对于以IT技术带动传统行业发展重要性的日益重视，IT行业发展环境日益完善。中国越来越开放的投资环境和成本、资源优势成为全球IT产业战略转移的热点区域，这不仅带来了巨大的生产力发展和就业机会，同时，作为国际产业链条中的必要环节，梯次转移项目的加盟也增加了中国IT行业的国际贸易份额。在这种发展态势下，中国各类存储驱动器、打印机、显示器等外设的生产能力迅速攀升到数千万台以上，一些计算机零配件和耗材的产量达到世界第一，软件和IT服务行业也快速发展。中国迅速成为世界上重要的IT产品生产基地和出口大国。

2、行业发展环境

政策环境

中国IT行业的快速发展是与政府相关政策的大力支持分不开的。近年来，中国政府在鼓励IT行业发展方面相继制定了有关的政策法规，以促进行业的健康发展，如国务院2000年发布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，对于促进中国软件产业的健康和快速发展起到了积极作用。2004年，信息产业部又宣布北京、天津、青岛、上海、苏州、杭州、深圳、福厦沿海地区、广东珠江三角洲地区9个城市和地区为首批国家电子信息产业基地。建设国家电子信息产业基地是实现中国电子信息产业由大到强转变的一项战略举措，也是市场经济环境下，政府主管部门转变观念和职能，引导、规范和促进区域产业发展的一种新尝试。目前中国电子信息产业仍处于国际分工的末端，核心技术匮乏，企业实力不强，已成为影响产业可持续发展的主要制约因素。信息产业基地的挂牌，再一次明确了中国电子信息产业的核心任务是实施电子强国战略，加快中国由世界电子信息产业大国向世界电子信息产业强国转变。

2004年1月，中国再次进行出口退税政策的改革，这将对包括计算机及相关行业的进出口产生重要的影响。总体而言，此次退税政策的改革是中国宏观政策对IT行业进行指导的一次必然选择，这必将推动企业提升出口产品的技术含量、进一步改善其出口商品结构，无疑将有利于产业的可持续发展。12月底，财政部、国家税务总局联合下发文件，把计算机等部分电子、信息技术产品的出口退税率由现行的13％重新提高到17％，具体产品还包括集成电路、部分分立器件、移动通信基地站等。种种迹象表明，国家正在逐步加大对电子信息产品出口的扶持力度。

经济环境

市场是产业发展的土壤。虽然近年来全球间行业较为疲软，但由于中国国内计算机尤其是PC机市场仍处于成长阶段，社会保有量仍相对不足，远未达到欧美市场的成熟度，市场仍有很大的增长空间。因此，中国IT行业能够在国际市场一片低迷的环境下，以庞大的内需市场牵引为拉动力量，保持着稳定的增长趋势。

世界宏观经济形势走势良好，为中国计算机产品进出口贸易的快速增长提供了良好的发展空间。各主要发达国家和地区的经济指标在 2003年快速复苏的基础上，2004年均维持了较快的增长势头。亚洲地区其他国家的经济和进出口贸易活跃。世界经济好转和国际贸易的回升为中国IT行业提供了良好的需求环境和发展机遇。

投资环境

国家《行政许可法》的颁布实施，进一步规范了政府在产业发展中的行为，为政府规范、监督、引导、服务行业发展提供了法律依据，大大改善了中国IT行业的投资环境。

2004年，中国IT企业的融资渠道进一步拓宽。在政府宏观调控、银行加息等政策变革的情况下，中国IT企业的上市融资、资本并购依然取得了长足发展，为中国IT行业的发展提供了资金保障。

外资的不断进入使得中国计算机工业技术能力成长迅速，从而使中国良好的基础设施、完备的产业部门和劳动力优势得以充分发挥。外资向中国IT制造业的集中使其日益融入全球生产制造分工体系，产品出现大规模跨国流动，成为世界贸易链条中的重要一环。

3、市场规模

从IT市场的发展采看，近年来，受中国政府积极产业政策的支持和国内旺盛市场需求的拉动，中国IT市场一直保持着良好的增长态势。2004年，中国IT市场继续实现了稳定的增长，全年实现市场销售收入4083．1亿元，比 2002年增长17．0％。其中软件和IT服务保持了较快的增长，增长率分别达到19．9％和 26％。

从垂直市场来看，2004年，中国商业IT应用仍然占据IT市场62．5％的份额，其中大型企业应用增长了13．5％，市场份额从2002年的 32．4％下降至29．2％，而中小企业应用持续快速增长，市场份额增至33．3％；在非商用市场，政府、教育和家庭应用需求继续呈现旺盛的增长态势，其中教育行业和家庭应用增长率均保持在20％以上，成为拉动中国IT市场增长的重要力量。

在行业应用市场，2004年，除了证券行业 IT应用市场出现了2％的负增长外，其它各行业均实现了不同程度的增长。其中，医疗、教育、制造等行业的增长率均保持在17．5％以上，医疗行业则实现了37．7％的高速增长，同时在市场中的份额有所扩大；而银行业IT应用发展相对迟缓，仅比2003年增长5．7％；其他如电信、交通、能源行业的增长均低于总体IT应用市场的增长率。

在区域市场，2004年，中国IT市场的区域分布仍然呈现出不平衡的状况，但已有所缓解。其中，中国政府振兴东北老工业基地战略决策的发布和西部大开发战略的深入实施，在一定程度上带动了东北地区和西部地地区IT应用市场的增长。东北、华东、华南、西部地区均保持了17．8％以上的增长率，同时在市场中的份额有所扩大；而华北和华中地区的增长率则低于计算机总体市场的增长，在市场中的份额有所下降。

4、产品结构

近年来，中国IT市场在市场规模稳定增长的同时，市场结构也在逐步发生着变化。2004年，计算机硬件设备的销售仍然占据71．5％的市场份额，但比2003年的73％有所下降；而软件和IT服务的市场份额则有所扩大，其中IT服务的份额增长较快，由2003年的15．6％增长至 2004年的16．8％。

赛迪顾问把计算机硬件市场划分为计算机系统、外围设备、网络设备、数码产品、应用产品与其他五大类。2004年，从市场的销售情况来看，计算机系统、外围设备增长相对缓慢，增长率均在9％以下；而数码产品和网络设备发展较快，其中数码产品实现销售额197．3亿元，同比增长72．9％，成为拉动计算机硬件市场增长的重要力量。

计算机系统

2004年，中国计算机系统市场保持了稳步的增长态势，销量实现1681．5万台，同比增长 17．7％；销售收入实现1226．3亿元，同比增长 8．6％。随着IT市场竞争的日趋激烈，产品销售价格持续下滑，导致市场销售收入的增长普遍低于销量的增长，这已经成为必然的趋势。从细分产品市场来看，RISC服务器和UNIX工作站的增长相对缓慢，而笔记本电脑保持了最快的增长，销量同比增长40％，销售额同比增长27．2％。

外围设备

2004年，在计算机外围设备市场．除了扫描仪和打印机的销售收入出现下滑之外，其他主要外设产品均保持了增长。其中磁盘存储系统、多功能一体机和投影机销量的增长幅度均在45％以上；而UPS和光存储设备的增长相对缓慢。

网络设备

2004年，在中国网络设备市场，除集线器销量有所下滑外，其他主要网络产品销量均有所增长，其中路由器的增长在30％以上。

从市场销售额来看，宽带网络的迅速普及使得ADSL的销售额实现了57．6％的高速增长：传统的Modem、网卡设备增长相对缓慢，而WLAN则实现了88．6％的高增长，从而在一定程度上带动了网络设备市场的增长。

软件

2004年，中国软件市场实现销售额479亿元，同比增长19．9％。其中中间软件保持了最快的增长速度，同比增长43．4％，在软件市场中的份额从2002年的7．9％提高至10．5％；而平台软件市场销售趋于缓和，比2003年增长 13．3％，同时市场份额继续下降。

从平台软件的细分产品市场来看，随着行业和企业信息化建设中网络应用的增加，系统与网络管理软件市场销售额增长最快；而数据库管理系统、嵌入式操作系统和开发工具市场增长相对迟缓。

在中间软件市场，包括网络安全产品、协同软件和基础中间件在内的各类产品销售均实现了大幅度增长，其中网络安全产品比2003年增长48．2％。

在应用软件市场，由于行业和企业信息化的逐步深化和中小企业财务及进销存软件应用的增加，带动了管理软件市场销售增长22．5％；宽带网络的普及和家庭应用的增加使得游戏和娱乐软件销售增长了32．3％；以定制为主的行业应用软件同比增长18．5％。

IT服务

2004年，中国IT服务市场实现销售额685． 2亿元，比2003年增长26％。其中支持与维护服务保持了稳定的增长，但在市场中的份额从 2002年的32．9％下降至26．4％；而包括搜索引擎、网络游戏、接入服务、网络广告等在内的网络服务则实现了38％的增长，在IT服务市场中的份额增长至38．2％，成为拉动中国IT服务市场增长的主要动力。

2004年，中国专业服务市场实现销售额 242．3亿元，同比增长21．1％。其中，IT咨询和IT运营管理服务市场增长最快，同时在专业服务市场中的份额继续增加；而IT教育和培训服务与系统集成服务市场销售增长相对缓和，同时在市场中的份额有所下滑。

二、中国IT行业发展特征

从行业总体发展情况来看，随着中国逐渐成为全球IT企业关注的重心，中国IT市场的竞争日趋激烈。中国不但已经成为全球重要的IT制造中心，同时也逐渐步入全球IT研发中心的角色。在众多跨国IT企业与本土企业逐鹿市场的同时，仍然不断有新的IT企业加入到竞争的行列，使得市场竞争的队伍不断扩大。传统的计算机主机与外设领域发展相对稳定，但应用市场的日趋成熟使得厂商之间价格战频繁，中小品牌生存空间受到挤压，市场品牌集中度有所提高。
与此同时，蓬勃发展的中国软件与IT服务市场又吸引了众多新的进入者。中国IT市场的竞争已经从全方位的竞争转向细分优势领域的竞争，市场竞争的手段已经从产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。

2004年，中国IT行业的发展表现出以下突出的特征：

1、市场供需：从产品应用转向IT服务

2004年，中国IT市场的稳定增长在很大程度上得益于IT服务市场的快速发展。推动IT服务市场增长的主要动力来自于以IT咨询、IT外包服务为主的专业服务市场，和以网络游戏、网络短信及搜索引擎为主的网络服务市场。IT服务供应商日趋专业化的服务战略和细分化的解决方案，以及用户日益增长的个性化服务需求，使专业服务市场呈现出供需两旺的状况；宽带网络的迅速普及、上网用户的快速增长、以及用户对网络增值服务的旺盛需求，则促进了网络服务市场的高速增长。

2、商业应用：中小企业成为市场热点

作为中国经济发展的重要支撑，2004年，中小企业备受IT企业的关注。面对中小企业信息化基础设施比较薄弱，采购资金相对短缺，信息化需求更加个性化、实用化等特点，众多 IT企业相继推出了面向中小企业的产品和解决方案，同时加大了市场宣传和促销活动的力度，这对于促进中小企业的信息化起到了重要的推动作用。与此同时，中小企业也逐步意识到以信息技术提升自身竞争力的价值，加大了对于 IT基础设施及应用系统方面的投入，整体的信息化水平有了进一步提高。目前，中小企业在 IT总体市场中的比重已达33．3％，并呈现出稳步上升的趋势。

3、产业发展：从制造中心向研发拓展

随着中国在全球信息产业链中地位的持续提升，以PC相关硬件设备生产制造为主要内容的中国计算机产业，正在逐步从产品制造中心向产业链前端的产品研发和设计领域拓展。包括半导体、计算机软硬件在内的众多跨国IT企业，或已经在中国建立自身的研发中心，或已制定立足于中国本土的研发计划；国内一些有实力的IT企业也在产品研发方面投入了巨大力量，一个新的完善的产业链正在逐步形成。这种现状既有利于巩固和提升中国在全球信息产业中的地位，也有利于促进中国IT行业的健康发展。

4、应用重心：从产品转向系统与企业业务流程的融合

中国IT用户对于IT产品的需求已经历了从独立的产品到整体解决方案的转变过程。随着 IT应用的逐渐普及，IT系统已经成为企业运营中必备的基础设施，在企业业务及管理中扮演着越来越重要的角色。因此，在实施信息化的过程中，能否最大程度地把IT系统与企业的业务流程及管理流程相融合，已经成为企业用户选择IT产品及解决方案时的重要决定因素。

2004年，中国IT用户的采购行为日趋理性。这主要反映在，一方面，虽然包括台式PC、服务器、存储系统等在内的IT产品持续降价，解决方案也不断推陈出新，但这种降价或推陈出新并未从根本上刺激市场的快速增长，包括金融、交通、能源等行业的采购仍然相对疲软，反之，以制造、流通等行业中小企业为代表的新兴采购力量逐步扩大了对于定制化产品与解决方案的需求；另一方面，政府部门和教育行业大规模集中采购的需求不断增加，其应用的重心也日益转移到业务系统的构建和应用效率的提升。可以预见，IT用户对于产品的需求必将随着应用的普及和成熟，而呈现出更加理性化的趋势。

5、区域竞争：从中心城市到边缘区域

多年来，中国IT市场应用的中心一直是以三四级以上城市和重点行业为主的，目前，中国城市IT市场正在呈现日趋饱和的趋势，市场应用增长的重心正在逐步转向广大的乡镇市场和农村市场。2004年，以联想为代表的PC厂商已经在此类市场的拓展中加大了力度；从用户来看，用户应用需求的增长也加大了对于区域渠道覆盖能力的需求。

中国拥有人数众多的广大乡镇和农村地区，中小企业是这些区域经济增长的重要支撑力量。但长期以来，这些区域在IT投入方面一直处于相当薄弱的状况，企业发展资金不足、 IT厂商渠道覆盖能力弱等都是重要的制约因素。面对市场竞争压力的不断增加，广大中小企业用户对于IT技术提升企业自身竞争力的认识也在持续提高。随着IT市场应用重心的逐步下移，用户必然要求IT企业在区域IT渠道的构建方面加大力度。从今后的发展来看，区域渠道的构建将是IT企业拓展区域市场、实现企业可持续发展的重要基础。

6、厂商供给：灵活组合的产品与解决方案成为重点

随着中国IT应用的逐渐普及，目前有越来越多的企业用户面临着信息化的选择，但用户所处行业的多样性和复杂性，使其IT需求也日趋复杂化。

面对这种状况，一些重要的IT企业已相继调整了自身的市场战略，从原有通用化的产品和解决方案向更加适应行业和企业特点的个性化的产品和解决方案转移，以灵活多变的产品和服务来最大限度地满足用户需求，实现企业自身的可持续发展。如IBM提出的“随需应变”的服务战略、惠普提出的“动成长企业”的发展理念、用友推出的“实时企业”战略，等等，都在一定程度上满足了企业信息化过程中日益复杂的应用需求。2004年，这种发展战略或理念已在企业信息化实践中逐渐得到应用和普及，并引起了更多IT企业的共鸣。

赛迪顾问认为，根据用户需求的变化适时调整自身的发展战略，是IT企业逐步走向成熟和理性的重要标志。这一方面将最大限度地满足用户的需求，另一方面，从IT企业发展的角度来看，这进一步扩大了企业产品和解决方案的应用领域和适应性，对于企业自身的长远发展具有重要的战略意义。

三、中国重点行业IT应用市场发展状况

行业应用是推动中国IT行业与市场发展的直接动力。从中国重点行业IT应用发展状况来看，2004年，部分行业信息化基础设施建设初步完成，IT应用市场开始进入平稳增长期。电信、银行等行业的信息化建设重点开始向应用系统建设转移，而医疗、政府、教育IT建设开展相对较晚，目前仍处于高速增长期。

1、银行

IT专业服务需求快速增长

中国银行业IT建设已经步入成熟期，各银行意识到IT规划和整合的重要性，开始对信息化建设进行整体规划和深层次挖掘，对IT咨询、教育与培训等专业服务的需求也随之增加。

核心业务系统更新换代步伐加快

随着技术的发展和需求的提升，上一代以产品和账务为中心的核心业务系统已经无法满足竞争的需要。新一代核心业务系统，不单纯是技术层面的提升，更重要的是可以促进银行的业务流程再造，适应银行由以对公业务为主，转向以零售业务为重要拓展方向的发展战略。目前中国国内银行业与国际惯例接轨是大势所趋，新一代核心业务系统也将围绕着与国际接轨展开。

中间业务成为银行竞争的关键

对于国内银行业来说，中间业务已经成为盈利的新增长点，同时也成为国内银行和外资银行主要竞争点。中间业务一直是国外商业银行的业务优势，外资银行选择中间业务作为与中资银行竞争的突破口是最有可能的。银行要在中间业务中获取更多的利润、争取更多的竞争优势，必须积极进行产品创新，加大中间业务的开发投入，同时搭建相应的系统平台，这给IT厂商带来很大的市场机会。

渠道整合成为信息化重点

随着银行服务向“以客户为中心”转变，银行业务越来越多地依赖服务渠道所提供的丰富、灵活的表现方式作为竞争的主要手段。在数据集中的基础上，以往分散的渠道布局已经不能满足业务发展的需要，更无法实现以客户为中心的经营目标。为了提高效率，一个开放的、灵活的服务渠道IT基础结构受到普遍期待。未来银行之间的竞争将日趋激烈，新产品的上线周期缩短，因此，渠道和产品分离，多种产品共享渠道，各种渠道实现整合将成为国内商业银行下一步信息化的重点。

2、电信

市场场竞争日趋激烈，行业用户成为市场拓展重点

2004年中国电信行业竞争愈演愈烈，行业用户市场争夺态势出现；政府监管力度加大，有效抑制资费大战。2004年电信市场的热点包括联通主持成立行业应用联盟进军八大重点行业、村村通工程建设力度加大、外资积极进入增值服务市场、3G测试进展顺利、增值业务高速增长等。

2004年中国电信市场发展充满变数，电信法何时出台、政府3G牌能否年内发放、TD- SCDMA技术发展进程等都将对市场的发展产生影响。未来5年中国电信行业业务收入的复合增长率超过13％，2009年将达到9000亿元以上，中国移动市场第一的位置短期内难以动摇。3G与NGN的发展将有力拉动电信业投资需求，未来5年电信行业投资将逐步提高，2007年行业固定资产投资总额将突破3000亿元。

IT投入持续增长，高端服务需求加速

2004年中国电信行业IT应用市场规模同比增长13．9％，IT服务成为市场的亮点，增速达到22％。宽带业务高速发展，继续拉动网络设备需求，同比增长11．5％；系统整合推动中间软件需求，同比增长43．4％。

未来5年内中国电信行业的IT投入将持续增长，年复合增长率将达到15％以上。随着电信业IT建设的不断完善，软件与服务投入保持较高的增长势头，到2009年，硬件投资份额将下降到1/3左右，而服务所占份额将达到40％以上。行业用户未来对硬件产品的需求侧重高端，重在网络设备；软件需求集中在行业应用软件，新一代BOSS、CRM、DSS等软件是需求重点；IT服务需求动力来自网络服务、系统集成服务、IT咨询、IT培训等高端服务。

MSS系统受到青眯，BOSS整合成为重点

2004年，随着运营商为提高内部经营管理水平，纷纷致力于企业内部管理信息系统建设，MSS建设已经拉开序幕。2005年，联通、移动将完成MSS在全公司的部署。随着机构改组、内部资源整合的完成，其他运营商也要开始MSS的建设。

从系统建设趋势来看，系统集成是必然趋势，而新一代BOSS系统融合了OSS／BSS功能，适应“以客户为中心”的商业模式，必将受到运营商的青睐。

3、政府

多种因素促进电子政务市场平稳增长

2004年中国电子政务IT应用市场同比增长17．5％。各级政府部门对电子政务的重视程度和厂商的关注程度都达到前所未有的高度，社会各界对电子政务的认识也不断深化。政府的主导力量、厂商的推动力量和社会民众的促进力量形成比以往更加巨大的合力，推动中国电子政务市场平稳快速发展。

软件与IT服务需求日趋旺盛

从2004年中国电子政务市场的结构来看，软件和服务所占比例进一步上升，尤其是信息资源建设和包括IT咨询、1T教育与培训、外包等服务内容的专业服务市场发展迅猛；硬件所占比例继续呈下降趋势，但随着某些业务系统建设的升级和延伸，电子政务对很多硬件产品的性能要求有所提高。

金财、金税等业务系统，仍然是电子政务建设的重点

纵观各业务系统的建设情况，金财、金税、金保、金审等增强政府收入能力、保证公共支出合理性的业务系统，仍然是2004年电子政务建设重点，在这些业务系统建设过程中，经济水平较高的省市和某些试点城市起到了较好的示范效应，为后续全面推广奠定了基础。与此同时，宏观经济管理以及人事、教育等部门信息化建设逐渐受到国家及社会各界的关注，相关部门已在结合实际条件进行大型业务系统建设前期的准备工作。

信息安全依然是电子政务建设重中之重

2002年发布的17号文件中特别提到要建立电子政务的安全保障体系，2003年7月信息化领导小组第三次会议上正式通过了《关于加强信息安全保障工作的意见》，2004年第四次会议再次强调未来要继续加强信息安全保障工作，加快完善国家信息安全的监控体系和保障体系，全面提高信息安全防护能力。国家之所以一再强调信息安全保障体系的建设，是因为信息安全直接影响电子政务建设的进展，而中国电子政务建设中的信息安全保障环节还很薄弱，这将导致电子政务网络安全性能大大降低。未来几年，国务院信息化办公室将会同国家保密局、机要局、公安部、国家安全部相继推出电子政务信息安全等级保护实施指南和系统互联互通的信息安全指南，制定信任体系建设规划，密码保障体系建设规划以及电子政务当中的保密指南。

4、教育

国家政策扶持，教育事业蓬勃发展

2004年，国家颁布了针对教育行业的多项政策、法规，为教育事业健康、持续、稳定的发展创造了良好的宏观环境。国家通过颁布《民办学校办学许可证》，力求打破教育建设的资金瓶颈，引入多方资金共同建设，实现“多赢”局面；2004年开始世人瞩目的“百亿工程”，表明政府一直对西部教育、农村教育非常关注，近几年来更是在远程教育上积极提供政策引导，并且开始将教育信息化建设的投资重点向西部、农村倾斜。所有这些说明国家已经把教育放到国家战略地位考虑，中国教育事业正在健康的道路上高速发展。

远程教育热度不减，城域网和校园网平稳发展

2003年的SARS把远程教育的建设提前放到了议事日程上，从而在一定程度上改变了教育信息化建设既定的秩序和进程。2004年，远程教育进入了一个改善和调整的时期。远程教育要重点改善的领域主要有以下三：加大教学资源建设力度；完善自动测评系统；加强教学交互平台。教育城域网项目在很大程度上降低了教育信息化建设投入，并且能够比较理想地实现数据互换、资源共享的目的，因而是政府积极推行的信息化建设内容。校园网是整个教育信息化的基础，由于地区性差异等因素，校园网建设发展也不平衡，但是建设热度不退。从总体发展来看，教育行业信息化建设的特征是远程教育快速推进、教育城域网和校园网平稳发展。

应用主导信息化方向，硬件关注度降低

资源建设已经成为高校和中小学信息化建设的重点领域，由于教育行业的特殊性，应用系统的开发对于网络教育应用至关重要。应用是教育信息化建设的最终目的，政府也在不断做出努力，积极引导教育行业IT应用市场的稳步发展，尤其是在发挥网络教育的优势方面，从出台信息化标准，积极推进信息技术培训，以及组织建设教育资源库等各方面提升教育行业信息化应用水平。经过近些年来的建设，教育行业用户也积累了一定的经验，对于信息化建设与应用的理解更为深入，从关注网络建设过渡到关注资源建设，从注重“无线网络”发展到注重“无线应用”，这都说明教育用户已经能够从全局出发规划整体信息化建设，并且把以应用为导向的原则放在首要位置。

教育行业IT应用市场在区域上呈现出不同的特点，东部地区经济实力和信息化意识相对较强，所以在教育信息化的投入上要比西部地区力度大。在基础建设达到一定阶段之后，东部地区在教育信息化应用方面的需求成为主要矛盾，而仍然处于基础建设阶段的西部地区，主要投入还是集中在硬件设备上。但西部地区在信息化建设过程中已经逐步走出了认识误区，在注重硬件建设的同时开始关注教育资源的开发和整合。

厂商积极参与教育规划，与教育机构合作

日趋紧密

教育部在教育行业信息技术标准的规划方面做了大量工作，尽管各地区教育部门信息化过程有区别，硬软件配备也各有不同，但是统一数据接口、实现资源共享、系统互操作仍是未来教育行业信息化应用发展的重点。教育界专家对于信息化投入资金方面的研究越来越重视，“避免浪费、尽力解决”已经成为业界共识，教育行业信息化更加重视投入与产出的对比。由于竞争不断增强，企业想要在市场中赢得有利条件，就必须从教育行业本身出发，深入了解和理解教育用户的需求，与教育部门，包括学校的合作是比较常见的方式之一。为教育用户考虑得越周全，越容易赢得用户的信赖。积极配合政府教育规划，认真执行信息化标准，为教育发展贡献力量，获得双赢，企业才能有更好的发展。

5、电力

固定资产投资持续增长，电源与网投资并重

随着2004年三广直流输电工程、山东与华北交流联网工程的建成投产，以及2005年上半年华中与西北直流联网工程的即将建成投产，2005年6月中国将形成除新疆、西藏、海南以及台湾和澳门地区以外的跨大区互联电网，实现全国联网的初步目标。2005年，电网投资将占到行业固定资产投资的40％至50％，国家电网公司将投资1700亿元进行电网建设与改造。

IT投资保持持续稳定的增长态势

由于电网公司各层次的改革已经结束，发电集团的管理框架已经呈现，整个行业的信息化水平会提升一个层次。五大发电集团组建不久，人员和机构基本调整结束，2004年已经开始制定信息化规划，因此，预计2005-2009年信息化需求较大。同时，电力行业的信息部门面对体制改革的浪潮，也要及时地加强对自身的变革。预计2005年IT投资将保持17％的同比增长。

EAM系统建设成为电力信息化的整合基础

电力信息化正处于快速发展时期，从基本的网络整合，到网络性能的整合应用是伴随行业改革出现的必然趋势。因此，以实现减少库存、降低维护费用、合理安排停机和检修为目的的EAM系统的应用，已经成为实现发电集团和电网公司成本最小化和利润最大化的关键。调查表明：EAM可以提高工效10％- 20％，减少库存成本10％-25％。因为EAM系统的管理范畴相对集中，涉及部门少、牵涉流程简单、投资规模小、实施周期短、回报快，在电力用户中的需求较高。

大电网时代要求完善的调度自动化系统

电力信息化规划中对电力调度自动化提出了这样的要求：充分利用现有国家电力数据网络（SPDnet），逐步形成完善的调度系统实时控制专用的数据网络，连接各级调度中心及各直接调度的发电厂和变电站，实现国调、网调、省调三级调度生产管理系统的互联和相互访问。加快发展水调自动化系统，实现国调与相关网调及省调的水调自动化系统联网。研究推广实用的水调应用软件。开展配网自动化系统（DMS）的研究和推广应用。新建220千伏及以上电压等级的变电站全部采用变电站自动化技术，并通过数据网络与调度端进行实时通信。

电网建设和改造投资带动输配电自动化升级

随着农村电网改造工程的结束，中国将进入主干电网、城市电网的建设高峰期。预计， 2005、2006年电网基本建设投资增速将在20％左右，城乡电网改造投资增速为10％左右，整个电网投资的增速约为15％。电网建设和改造投资将有效带动输配电自动化的需求。变电站自动化系统建设项目的增多，将带动后台监控机（工控机）、及相应监控软件、存储产品、 UPS、网卡、HUB、操作系统的投资增长。

6、制造

重工业化带动制造行业IT应用市场高速发展

2004年，中国制造行业IT应用市场同比增长20．2％。制造行业IT市场保持高速发展的一个主要原因在于新一轮重工业化带动制造业自身发展，政府政策的支持是另一个重要原因。新一轮重工业化主要出现在经济相对比较发达的省区、沿海一带，长江三角洲地区最为集中。

大型国有企业是制造业IT应用市场的主力军

中小企业IT应用市场已成为制造行业IT市场新的增长点，但远未成熟，预计今后几年中小企业市场会有较大的发展，但不会成为市场的主力军。国有大型制造企业由于资金雄厚并得到政府的直接支持，仍然是信息化主力军。钢铁、汽车、石化、电气等行业的龙头企业，仍然会加大对信息化的投资力度。大型制造企业 2003年信息化建设投资约占制造业行业整体投入的46．2％。2004年大型制造企业信息化投资同比增长22．6％，高于制造业全行业平均增长水平，约占制造业行业整体投入的47．9％。

服务成为开拓中小企业市场的主线

2004年，中小制造企业IT应用已成为行业 IT市场关注的热点，纵观中小企业的信息化历程，可以发现IT服务一直是中小企业信息化发展的主线。中小企业“麻雀虽小，五脏俱全”，由于技术力量薄弱，信息化建设过程中存在诸多困难，这也是众多中小企业特别看重服务的原因。2005年的企业信息化，实用化、平民化、简约化将是大势所趋，而服务是该趋势背后的支柱。只有适应客户需求做好服务，IT厂商才能立足于中小企业信息化市场。

横纵联合成为趋势，稳定渠道势住必行

中国进入后WTO时期，行业竞争异常激烈，各行业都相应地进行了改革以提升对抗外来企业的竞争实力，如烟草行业“大市场、大品牌、大企业”战略的实施，企业力争打造现代化的企业。信息化建设难度力大：一方面，信息化解决方案所涉及的技术增多，制造企业对于供应商的规模、技术等方面的要求更高；另一方面，解决方案体系的先进性和技术平台的要求日益高涨，从而对厂商的创新、持续投入能力、服务能力的要求也越来越高。在这种竞争态势下，走合作的道路，优势互补，可以获得更长期的发展。此外，鉴于用户对服务及时性和全面性的需求，厂商也需要建立稳定的渠道策略。

四、影响中国IT行业未来发展的主要因素

1、中国行业和企业信息化建设方兴未艾，需求持续增长

中国行业和企业信息化建设是带动中国IT行业发展的直接动力。近年来，包括银行、电信、能源在内的中国重点行业的信息化建设已经取得了一定成绩。从今后的发展来看，这些行业信息化建设的重心将逐步转向新的业务系统的建设和现有应用系统的升级与优化，这仍然会在一定程度上带动中国IT市场的增长。与此同时，包括教育、制造、物流、建筑、卫生、农业在内的传统行业的信息化建设正在蓬勃兴起，电子政务正在逐步成为中国信息化建设的主力军，以应急联动系统、智能社区建设为重点的城市信息化建设也逐渐步入正轨，这将是今后一定时期内拉动市场增长的重要力量。

从企业信息化发展情况来看，尽管大型企业信息化建设起步较早，目前已经具备一定的基础，但随着中国电子商务环境的逐步改善，以及中国加入WTO之后市场竞争环境的改变，这些企业在业务领域、组织结构、业务流程及其管理理念等方面将面临新的挑战，企业将日益关注IT应用系统的运营效率及其与自身业务的融合，这将会带动企业信息化需求的持续变化和增长。同时，从中小企业来看，尽管中国中小企业信息化建设起步较晚，整体水平仍然较低，但目前已有越来越多的中小企业注重自身的发展并意识到信息化对于自身业务发展的重要意义，因此，这将会成为今后一个阶段内，拉动整个IT行业发展的关键力量。

2、良好的宏观环境是中国IT行业持续稳定发展的保障

近年来，良好的宏观经济和政策环境为中国IT市场的稳定增长起到了积极的作用。今后，这仍将是行业持续稳定发展的保障。

从经济发展看，2004年中国国内生产总值已超过13万亿元，比2003年增长9．5％。在经济稳定增长的同时，中国国民经济结构在继续改善，经济自主增长能力不断增强。作为国民经济支柱的工业经济增长40_50％，其中高技术产业对工业经济增长的贡献率达到25％左右。2005年，中国将实行稳健的财政政策和货币政策，继续控制固定资产投资规模过快增长，经济发展仍会处于快速增长的区间。这将为中国IT市场的稳定增长创造良好的外部条件。

从政策层面来看，近年来，中国IT市场的快速稳定增长在很大程度上得益于中国政府良好的政策环境的促进。从2000年的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的发布，到2002年的《振兴软件产业行动纲要》的实施，以及党的“十六大”中“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”发展战略的制定，对于促进中国IT市场的发展均起到了巨大的推动作用。今后，随着“西部大开发”战略的进一步深入实施和振兴东北等老工业基地战略的逐步落实，区域经济的发展又将会带动信息化建设新一轮的快速增长。

可以预计，随着中国经济持续稳定的发展以及政府相关经济发展政策的进一步完善，中国IT市场将面临着新的发展机遇。

3、与发达国家相比，中国IT市场远未饱和，尚具增长潜力

经过多年来的发展，中国IT市场已经达到了一定的规模，并在商用和非商用市场均取得了广泛的应用。目前，中国国内PC保有量已达到4000多万台，在北京、上海等主要城市PC普及率达到30％以上；在商用市场，企业信息化基础设施逐渐普及，应用水平逐步提高。总体来看，与美国、英国、日本等西方发达国家相比，中国IT市场还远未饱和，尤其是在信息化应用普及方面，中国企业信息化和区域信息化的不平衡更加大了中国与发达国家之间的差距。同时，中国在IT技术应用层面还远未成熟，包括信息化基础设施建设、应用系统升级和优化、IT技术与企业业务的融合等方面还有很大的改进余地。因此，随着中国城市信息化和行业、企业信息化进度的加快，中国IT市场拥有巨大的发展空间。

4、产业融合趋势加快，带动新兴产品市场持续成长

近年来，计算机、通信及消费电子（3C）相互之间的融合呈现日益加快的趋势，这相继催生了数字电视、掌上电脑等一系列产品的出现；同时，IT技术也正在向制造、汽车等传统行业不断渗透，并带动了这些行业的技术创新和持续增长。今后，随着IT技术与传统产业的不断融合，将会带动更多新兴产品的产生，例如目前呈现良好发展前景的汽车电子、医疗电子、车载信息服务等产品和服务就是IT与传统产业技术融合的结果。据有关资料，在中国第 11个五年规划（2006-2010年）中，政府将重点扶持数字电视、汽车电子等23类IT领域。可以预计，在政府的大力支持及IT企业与传统企业的协作与努力下，中国新兴IT产品与服务市场将会有更加广阔的发展前景。

5、行业的法规环境尚需进一步规范

从整体上看，经过多年的发展，中国IT行业发展的政策与法规环境正在不断完善；但不可否认的是，中国IT企业的法规环境仍然存在着较大的改进空间。以电子商务的发展为例，目前，中国的电子商务发展仍然处于初级阶段。大中型企业中，建立电子商务系统的还不到三分之一，大部分中小企业尚未建立电子商务系统。同时，多数企业的网站主要用于发布产品和服务信息，而尚未成为企业营销的重要手段。应该说，中国电子商务的起步是比较早的，但导致现有状况的一个重要原因是，中国电子商务的法规环境尚不成熟，如与电子商务发展密切相关的，除了电子签名法姗姗来迟之外，其他相关的重要法规还处于研究阶段。此外，由于缺乏企业信用体系，以及必要的认证机构，企业之间的交易仍然无法完全采取网上支付的形式。因此，加快市场的法制建设，完善必要的法律措施，对于规范IT企业的经营行为，促进中国IT行业的健康发展具有重要的意义。

6、IT用户对于信息化的认识尚需提高

目前，中国行业与企业信息化建设工作已经取得了巨大成就，IT系统已日益成为企业用户生产与经营中不可或缺的重要组成部分。但是，由于信息化建设起步较晚等原因，部分用户对IT应用系统及信息化建设的重要性仍然缺乏必要的认识，这在一定程度上制约了IT系统应用效率的发挥，影响了系统的应用效果。例如，由于对信息安全的重要性缺乏必要的认识，使得部分应用系统在有黑客或病毒侵袭的时候遭受重大损失；由于缺乏对于IT服务价值的认知，片面强调产品的价值，使得IT系统缺乏必要的支持与维护服务，影响系统的正常使用；由于未认识到IT人才对于企业信息化建设的重要性，对于IT系统缺乏必要的维护，使得系统在应用过程中存在着各种隐患。在这种情况下，不但不能全面发挥IT系统的作用，同时也可能给企业的正常运营带来不利影响。因此，为了保证IT应用系统效能的有效发挥，有必要通过宣传等手段提升用户对于信息化的认识，使其真正认识到IT系统对于企业发展的重要作用，从而促进IT应用市场的健康发展。

7、知识产权保护力度有待加强

近年来，中国IT行业一直保持着快速发展的良好态势，但一些地区不断出现的知识产权问题如盗版软件现象也日益引起中国政府的关注。中国IT产业正处于由大做强的关键阶段，知识产权问题是这个过程中需要着力解决的重要问题。知识产权问题不仅影响到国家的整体形象，同时也会制约企业产品技术的发展，削弱企业的可持续发展能力。事实上，中国政府一贯重视保护知识产权，并先后确定了若干保护知识产权的政策和措施，如中国政府日益加强的政府软件采购工作，以及从2004年9月开始在全国范围内组织开展的保护知识产权专项行动，就充分表明了中国政府对于知识产权的重视程度。目前存在的主要问题是，IT企业在知识产权保护方面缺乏必要的技术保障，部分 IT用户也缺乏知识产权意识。若长此以往，中国IT产业尤其是软件产业的发展将面临巨大的挑战。因此，从政府立法、企业技术研发、用户意识转变等多方面共同着手，加强知识产权保护力度，将是一项刻不容缓而又异常艰巨的工作，这对于中国IT行业的健康发展具有重要的意义。

五、中国IT行业发展趋势分析

展望未来，中国国民经济将继续保持稳步的增长，中国行业和企业信息化建设进一步深化，消费者消费水平逐步提高，中国IT行业具有良好的发展前景。从IT市场发展前景来看，据赛迪顾问预测，2005-2009年，中国IT市场将继续保持稳定的增长态势，保持15．8％的年均增长率。从市场结构的变化趋势来看，计算机硬件产品的份额将持续下降，而软件和IT服务的份额将呈现持续上升的态势。
至2009年，软件在IT市场中的份额将达到13．9％，IT服务的份额达到22．7％。在市场稳定增长的同时，中国IT行业将呈现出以下发展趋势：

1、按需定制的产品和解决方案将成为企业级IT应用的主流

目前，随着IT技术发展及应用的逐渐成熟，中国行业和企业的信息化建设已经进入到一个新的发展阶段。企业应用的日趋复杂化和个性化，提升了对于IT企业所提供产品与服务的要求，使其产品与服务日益朝着适应用户需求的方向发展。业内越来越多的IT企业正在根据用户多变、复杂的需求，提供按需定制的产品和服务，以方便用户适应日益激烈的竞争环境，并取得市场竞争中的优势。其中面向服务的体系架构（Service-Oriented Architecture， SOA）正是这种理念的具体实现。利用SOA，可以使用户能够以新的方式对其IT系统零部件重新组合和使用，并使商业流程的自动化和彼此不同系统之间更易于共享信息。可以预见，按需定制的产品和解决方案将成为今后企业级IT应用的主流。

2、与网络和移动应用相关的集成化产品成为个人应用市场增长的核心

计算机、网络与通信技术的快速发展，将使新兴产品技术不断地渗透到移动商务应用领域，包括移动办公、车载信息服务在内的个人网络应用将逐步成为移动商务产品与服务关注的中心。同时，个人消费体验需求的扩张将带动IT市场从“以客户为中心”向“以个人应用为中心”转移，数字家庭解决方案的应用将逐步趋于成熟，这必将带动笔记本、数码产品等个人网络应用产品的不断创新，并成为IT市场增长的重要源泉。

3、TCO将成为IT用户关注的重心

中国信息化建设步伐正持续推进，行业和企业信息化应用水平也在不断提高，这使得IT技术与应用系统已成为企业日常工作中不可或缺的基础设施。与此同时，用户关注的重心也日益转向IT系统的稳定性、系统对生产效率的提升以及IT投资回报率等核心问题上。今后，随着企业信息化建设逐步走向规范化，用户对于IT系统的关注将逐步拓展至IT系统生命周期的成本控制与管理，即系统的TCO管理，这将成为用户规划、选型及实施IT系统的重要决策依据。

4、IT服务管理走向规范化

从中国企业信息化的发展历史来看，对于信息化建设过程的管理一直是相对薄弱的环节，这也是导致企业ERP系统和IT系统实施成功率偏低的主要原因之一。从今后的发展趋势看，企业信息化已经成为不可逆转的潮流，这必将加大对于IT服务的需求。相应地，对于信息化过程的标准化、规范化的管理，将使得IT服务管理的规范化显得日益重要。中国IT服务市场的快速发展，将推动IT服务管理快速走向规范化。

5、网络增值服务在创新中成长

随着全球范围内互联网产业的逐渐复苏，中国网络产业实现了蓬勃发展并呈现出广阔的增长前景，与其相关的应用和网络增值服务如网络短信、网络下载、网络广告、网络游戏等服务项目不断创新，并实现了高速成长。今后，伴随宽带网络的日益普及，网络服务的应用领域将更具拓展潜力，视频点播、网络教育、远程医疗等专业应用将成为新的应用热点，从而带动与网络相关的应用软件的快速增长。

6、企业发展趋于两极化共生

优胜劣汰、适者生存是市场竞争的必然结果。辽阔的地域和广泛的需求曾经在中国IT市场培育了一批有一定竞争实力的大型计算机企业和软件及IT服务企业，同时也养育了众多中小IT企业。经过多年的发展，中国IT行业正在步入一个完全竞争的市场环境。这必将导致企业的发展呈现出两极分化的趋势，即：大型企业借助于自身品牌、技术、渠道等方面的优势，将会逐步扩展自身的实力；而广大中小企业受自身资金、技术、人才等方面的约束，生存空间将会受到挤压，逐渐萎缩，最终结果是使市场的品牌集中度提高。从产业长远发展的角度看，以技术创新、产品研发为主的大型企业和以合作开发、协作服务为主的中小企业这种两极化共生发展的格局，将是今后企业整合的主要趋势，这点在软件产业中的表现将会更加突出。

来源：人民网

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